网罗句子读后感范文模板
做您写作和查阅的好助手

太白网 / 合同模板 / 丽盛集团控股清偿契据及认购协议及恢复股份买卖

  本公司拟于认购协议完成後与各兑换票据持有人订立清偿契据。清偿契据正式订立及交付後,本公司将根据认购协议向各兑换票据持有人发行并交付新兑换票据,本金总额为744,930,000港元,为期三年。根据清偿契据,各兑换票据持有人不可撤回地接纳并同意二零零八年兑换票据下本公司之责任将全面最终履行,此後各兑换票据持有人对本公司不再具有追索权。

  认购协议

  鉴于各兑换票据持有人同意根据清偿契据清偿二零零八年兑换票据,本公司于二零零九年五月十八日与各兑换票据持有人订立认购协议。根据认购协议,本公司同意发行而各兑换票据持有人同意认购新兑换票据。

  一般事项

  本公司将会召开及举行股东特别大会,以供股东考虑及酌情以普通决议案方式批准交易。载有(其中包括)交易详情连同股东特别大会通告之通函,将根据上市规则之规定于实际可行情况下尽快寄发予股东。

  恢复股份买卖

  应本公司要求,本公司股份由二零零九年五月十九日上午九时三十分起在联交所停止买卖,以待发出本公布。本公司已向联交所申请股份由二零零九年五月二十日上午九时三十分起恢复买卖。

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  清偿契据

  订约方:(a)本公司(b)兑换票据持有人

  于二零零七年十二月二十一日,本公司及perfectfairlimited(为本公司之全资附属公司)与兑换票据持有人订立买卖协议,据此,兑换票据持有人同意有条件出售而perfectfairlimited则有条件同意购买orientalharvestdevelopmentlimited之全部已发行股份,总代价为1,137,000,000港元。代价以现金支付其中300,000,000港元,另837,000,000港元则由本公司向兑换票据持有人发行兑换票据支付。于本公布日期,二零零八年兑换票据由王宏先生持有83,700,000港元,由陈建军先生持有334,800,000港元,由邹全波先生持有418,500,000港元。

  本公司拟于认购协议完成後与各兑换票据持有人订立清偿契据。清偿契据正式订立及交付後,本公司将根据认购协议向各兑换票据持有人发行并交付新兑换票据,本金总额为744,930,000港元,为期三年。根据清偿契据,各兑换票据持有人不可撤回地接纳并同意二零零八年兑换票据下本公司之责任将全面最终履行,此後各兑换票据持有人对本公司不再具有追索权。新兑换票据之详情将载于下文「新兑换票据之条款」一段。

  认购协议

  日期:二零零九年五月十八日(联交所交易时段结束後)

  订约方:(a)本公司(作为发行人)(b)兑换票据持有人(作为认购人)

  待下文「认购协议之条件」一段所载条件达成後,各兑换票据持有人同意认购新兑换票据,而根据与各兑换票据持有人所订立之认购协议,新兑换票据将分别由王宏先生持有74,493,000港元,由陈建军先生持有297,972,000港元,由邹全波先生持有372,465,000港元。

  新兑换票据之条款

  本金总额:744,930,000港元

  到期日:新兑换票据发行日期第三周年。

  利息:新兑换票据不计任何利息。

  偿还:除先前赎回、购回及注销或转换外,本公司须于到期日偿还所有尚未赎回新兑换票据金额。

  兑换权利:新兑换票据持有人将有权于新兑换票据发行日期後之营业日开始但于到期日前任何时间,将新兑换票据之全部或部分本金额转换为股份,惟每次转换时之本金额须至少为1,000,000港元,惟倘于任何时间之新兑换票据尚未转换本金额少于1,000,000港元,则新兑换票据之全部(惟并非部分)尚未转换本金额均可转换。

  兑换限制:倘紧随兑换後新兑换票据持有人连同与其一致行动人士于综合计算时将直接或间接控制或拥有本公司表决权一定比例,致使新兑换票据持有人须根据不时生效之收购守则提出全面收购建议,则新兑换票据持有人无权将新兑换票据全部或部份本金额兑换为兑换股份。

  兑换价:每股兑换股份0.60港元,可就股份之拆细或合并、发行红股、供股及其他摊薄事项等一般摊薄事项而予以调整。

  兑换价较股份于二零零九年五月十八日(即二零零九年五月十九日股份暂停买卖前在联交所之最後交易日)在联交所所报之收市价每股0.55港元溢价约9.09%。

  兑换股份:假设新兑换票据全数转换,则本公司将按每股0.60港元发行1,241,550,000股新股份,相当于(a)本公布日期之本公司全部已发行股本约853.57%;及(b)经发行兑换股份扩大後之本公司已发行股本约89.51%。

  兑换股份与现有已发行股份将于所有方面享有同等权利。本公司将向联交所上市委员会申请批准兑换股份上市及买卖。

  转让权利:新兑换票据可出让或转让予任何人士。本公司将向联交所承诺,倘任何关连人士(定义见上市规则)不时买卖任何新兑换票据,则本公司将于知悉该等买卖後即时向联交所作出披露。

  投票权:新兑换票据(或其任何部分)持有人将无权因其作为新兑换票据持有人之身份而出席本公司之任何股东大会或于会上投票。

  上市及买卖:本公司将不会申请批准新兑换票据于联交所或任何其他证券交易所上市及买卖。

  赎回权利:本公司将有权于发行新兑换票据後任何时间,在未取得任何新兑换票据持有人事前同意下,赎回全部或部分尚未赎回新兑换票据。

  认购协议之条件

  认购协议须待以下条件达成後方可作实:

  (a)联交所上市委员会批准兑换股份上市及买卖;

  (b)如有需要,百慕达金融管理局将批准发行新兑换票据及兑换股份;

  (c)股东已于股东特别大会上以投票方式批准(i)订立认购协议;(ii)发行新兑换票据及于其所附带之兑换权获行使时配发及发行兑换股份;及(iii)认购协议下可能拟进行之所有交易;

  (d)正式签立清偿契据。

  倘上述条件未能于二零零九年八月三十一日或之前或订约方可能书面同意之较後日期达成,则认购协议将失效及作废,而订约各方将获解除于协议下彼等各自之所有责任,惟先前违反协议之任何事宜除外。

  订立交易之理由

  本集团主要从事证券买卖、皮草成衣制造及销售、毛皮销售以及矿务资源业务。

  本集团不时审阅财务状况。虽然二零零八年兑换票据尚未到期,但本公司拟对其现金管理采取审慎方法,并评估还款能力。董事认为,交易之完成促使本集团改善财务状况。由于(i)新兑换票据之本金额较二零零八年兑换票据之本金额折让11%;(ii)新兑换票据将不计息,从而节省二零零八年兑换票据应付之利息;及(iii)新兑换票据之到期日超过二零零八年兑换票据之到期日,故董事认为,尤其在现时恶劣之经济环境下,本集团现金状况将因此而获得改善。

  董事(包括独立非执行董事)计及经济利益後,认为交易之条款属公平合理,符合本公司及股东整体之利益。

  于本公布日期,除二零零八年兑换票据及十月兑换票据外,本公司并无任何尚未赎回而附有可认购股份之权利之兑换票据、购股权或认股权证。

  本公司之集资活动

  除下文所载集资活动外,本公司于本公布日期前十二个月期间并无任何集资活动:

  所公布之

  所得款项所得款项

  说明公布日期所得款项净额完成拟定用途实际用途

  配售十月二零零八年约42,000,000二零零八年本公司拟将所得款所得款项净额已用

  兑换票据九月二十五日港元十月十五日项净额用作未来一作一般营运资金。

  般营运资金及╱或投资。

  本公司尚未分配用作

  一般营运资金及投资

  用途之金额。

  本公司股权架构之变动

  下表载列本公司现时股权架构及根据兑换限制(但假设并无行使十月兑换票据下之兑换权利)兑换新兑换票据後之股权架构:

  兑换新兑换票据後

  于本公布日期(附注1及2)

  股份数目%股份数目%

  东日国际有限公司(附注3)76,602,60052.6676,602,60042.22

  兑换票据持有人–0.0036,000,00019.84

  公众股东68,851,00047.3468,851,00037.94

  合计145,453,600100.00181,453,600100.00

  附注:

  1.仅供参考之用。于兑换新兑换票据时,倘新兑换票据持有人须按收购守则提出全面收购建议,则本公司不会发行兑换股份予该等新兑换票据持有人。按现行之收购守则条文,新兑换票据持有人连同其一致行动人士直接或间接合共控制或拥有本公司表决权之20%或以上,可能须提出全面收购建议。由于每项兑换须最少为1,000,000港元,故兑换票据持有人之权益调低至19.84%。

  2.于新兑换票据获悉数兑换时,本公司将配发及发行1,241,550,000股兑换股份(可予调整)。

  3.东日国际有限公司由本公司执行董事兼主席黎亮先生全资拥有。

  一般事项

  本公司将会召开及举行股东特别大会,以供股东考虑及酌情以普通决议案方式批准(其中包括)交易。载有(其中包括)交易之详情连同股东特别大会通告之通函,将根据上市规则之规定于实际可行情况下尽快寄发予股东。

  恢复股份买卖

  应本公司要求,本公司股份由二零零九年五月十九日上午九时三十分起在联交所停止买卖,以待发出本公布。本公司已向联交所申请股份由二零零九年五月二十日上午九时三十分起恢复买卖。

相关文章

    暂无相关信息

猜您喜欢的文章

  • 食堂员工劳务合同范本_食堂员工劳务合同样本

    合同模板食堂员工劳务合同范本_食堂员工劳务合同样本

      现代企业员工食堂管理是企业后勤管理的一部分,食堂员工劳务合同怎么写呢?以下是在范文大全小编为大家整理的食堂员工劳务合同范文,感谢您的欣赏。食堂员工劳务合同范文篇

  • 体育馆场地租赁合同范本

    合同模板体育馆场地租赁合同范本

      以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考!   甲方:______________  办公地址:__________  联系电话:__________  传真:______________  邮政编码:__________   

  • 成都二手房买卖合同范本下载

    合同模板成都二手房买卖合同范本下载

      根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方房产相关事宜

  • 餐饮业劳动合同范本

    合同模板餐饮业劳动合同范本

      甲方(用人单位)名称:  法定代表人:  乙方(劳动者)姓名:  根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。  一、合同

  • 公司劳动合同样本

    合同模板公司劳动合同样本

      甲方:×××(通常为用工单位)  乙方:×××(姓名、性别、年龄、住址)  用工形式:××××  鉴证编号:×&ti

  • 租房合同纠纷需谨慎处理

    合同模板租房合同纠纷需谨慎处理

      购房出租,以租还贷,因其高效的投资回报越来越得到投资者的认可。但是,我们经常遇到各式各样的房屋租赁合同纠纷,使合同目的无法实现。这里是一个常见的案例,希望通过我们的分

  • 成都二手车买卖合同

    合同模板成都二手车买卖合同

      以下是范文大全小编整理的成都二手车买卖合同,欢迎参考阅读。成都二手车买卖合同范文一  买受人: ______________________________ ______________________________  

  • 公司员工劳动合同范本标准版

    合同模板公司员工劳动合同范本标准版

      劳动合同是企业最常用的合同之一,范文大全小编为大家提供企业劳动合同标准版范本的,希望能帮助大家解决遇到的问题。  公司员工劳动合同范本【标准版】  甲方:________

  • 离婚协议书优秀范本

    合同模板离婚协议书优秀范本

      男方:__________,身份证号:____________,住_____省_____市_____区_____路_____栋_____单元______号。  女方:__________,身份证号:____________,住_____省_____市_____区_____

  • 钢材买卖(订货)合同(深圳示范文本)

    合同模板钢材买卖(订货)合同(深圳示范文本)

      钢材买卖(订货)合同(深圳示范文本)   买受人  签订地点: 计量单位:  合同编号  出卖人  收货单位  到 站  品种  规格  型号  产地  等级  单价(元)

  • 漳州市房屋租赁合同

    合同模板漳州市房屋租赁合同

      近年来,漳州市的社会经济与城市建设得到了快速发展,房地产业也进入了迅猛发展的时期。对于漳州市房屋租赁合同你了解多少呢?以下是在范文大全小编为大家整理的漳州市房

  • 耕地租赁合同2篇

    合同模板耕地租赁合同2篇

      甲方(出租方):  乙方(承租方):  一、经甲、乙双方平等协商同意:甲方愿意出租自己的荒土、熟土、干田共计30亩给乙方种植中药材。承租期限为三年(即XX年10月1日至10月1

  • 下载上海租房合同范本word

    合同模板下载上海租房合同范本word

      上海房价居高不下,租房的合同可要好好写清楚。下面是范文大全整理的上海租房合同范本,希望对你有帮助!更多上海租房合同范本请关注fwdq合同范本栏目!  【上海租房合同

  • 精装房房屋租赁合同范本

    合同模板精装房房屋租赁合同范本

      精装房房屋租赁合同范本  在人们愈发重视契约的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面

  • 国际售购合同

    合同模板国际售购合同

      甲方:________________________   地址:________________________   邮码:________________________   电话:________________________   法定代表人:______________

  • 实用房屋租赁合同书

    合同模板实用房屋租赁合同书

      现今经济发展迅速,房屋租赁的现象日益增多,出租人在房屋租赁合同关系中的义务,是一个非常实用经常有案例涉及的问题,实用房屋租赁合同书是怎样的?以下是范文大全小编为

  • 公司租房合同例文

    合同模板公司租房合同例文

      出租方(以下简称甲方): ________  承租方(以下简称乙方):________  根据《华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将房屋出

  • 员工劳动合同

    合同模板员工劳动合同

    【精选】员工劳动合同3篇  随着法律知识的普及,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理

  • 简单版个人借款合同协议书

    合同模板简单版个人借款合同协议书

      在生活中很多人都遇到过借钱不还的老赖,你因为信任借钱给他,他却毫不留情的辜负你的信任,因此还是那句话,亲兄弟明算账,不论关系有多好,还是不能忽视这些现实问题,今天小编就给

  • 订房合作合同

    合同模板订房合作合同

      甲方:_________    乙方:_________    为了更好地明确双方在合作当中的权利、义务关系,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守,进一步合作。  一、合作方式  

  • 【热门】租赁合同模板汇编六篇

    合同模板【热门】租赁合同模板汇编六篇

    【热门】租赁合同模板汇编六篇  随着人们法律观念的日益增强,能够利用到合同的场合越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以

  • 上海市食品(保健食品)原辅材料购销合同(年版)

    合同模板上海市食品(保健食品)原辅材料购销合同(年版)

      上海市食品(保健食品)原辅材料购销合同(XX年版)   合同编号:________________  供方:____________________  住所:____________________  邮编:____________________

  • 房屋租赁简单合同范本

    合同模板房屋租赁简单合同范本

      凡是当事人需要取得对方标的物的临时使用、收益而无须取得所有权,并且该物不是消耗物时,都可以适用租赁合同。下面是关于房屋租赁简单合同范本,欢迎阅读!  篇一:  出租

  • 独家销售代理合同

    合同模板独家销售代理合同

    本协议于_________年_________月_________日在中国_________由有关双方在平等互利基础上达成,按双方同意的下列条件发展业务关系:1、协议双方甲方:_________有限公司乙方:______

  • 短期个人借款合同范本

    合同模板短期个人借款合同范本

      借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。以下是范文大全小编为大家精心准备的:短期个人  短期个人借款合同范本一  合同编号:_________  签订

  • 旧机动车买卖合同3篇

    合同模板旧机动车买卖合同3篇

      武汉市旧机动车买卖合同   合同编号:_______________   出卖人(甲方):_______________  买卖人(乙方):_______________  双方经协商,签订本合同,其条款如下:  一、甲方

  • 二房东出租房屋租赁合同范本

    合同模板二房东出租房屋租赁合同范本

      出租方(下称甲方):  承租方(下称乙方):  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,就甲方将其拥有的房屋出租给乙方使用,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商,达成如下

  • 实用公司向个人借款合同

    合同模板实用公司向个人借款合同

      挪用公司公款的事情并不少见,很多人挪用公款是为了救急。其实公司的钱并非不能为个人使用,但是必须由个人向公司借,而且还要签订详细的借款合同,下面小编跟大家分享一下借款

  • 厂房转让合同

    合同模板厂房转让合同

      合同转让,是指合同权利、义务的转让,亦即当事人一方将合同的权利或义务全部或部分转让给第三人的现象,也就是说由新的债权人代替原债权人,由新的债务人代替原债务人,不过债的

  • 建筑施工企业劳动合同范本

    合同模板建筑施工企业劳动合同范本

      编号:_________  签订时期_________年_________月_________日  甲方:_________            法定代表人:_________  企业地址:_________  施工地址:______

  • 16年度武汉购房合同模板

    合同模板16年度武汉购房合同模板

    1.本合同文本为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向武汉市房地产开发主管部门咨询。2.本合同所称商品房是指由房地产

  • 营业房屋租赁合同

    合同模板营业房屋租赁合同

      营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,那么营业房屋租赁合同怎么写呢?以下是在范文大全小编为大家整理的营业房屋租赁合同范文,感谢您的阅读。营业房屋租赁合同范文1